Opportunités et défis en matière de propriété intellectuelle sur les marchés légaux du cannabis

Saviez-vous que le marché mondial des produits à base de cannabis légal était évalué à 24,6 milliards de dollars en 2020 et qu'il connaît une croissance si rapide qu'il devrait atteindre 90,5 milliards de dollars d'ici 2027 ?

Cette croissance peut être attribuée de diverses manières aux changements de législation sur les marchés clés découlant de l'évolution des preuves scientifiques et de la demande croissante des consommateurs pour le cannabis légal à des fins médicinales et récréatives. Ce marché international du cannabis en pleine expansion représente à la fois une opportunité et un défi pour les producteurs, les marques et les professionnels des marques.

Dans cet article, je passe en revue plusieurs marchés importants du cannabis qui connaissent une croissance en 2021. J'analyse certaines activités liées à l'enregistrement des marques aux États-Unis et au Canada, et j'aborde les marchés européens pour lesquels une croissance significative est prévue, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne. Chaque section présente le statut juridique actuel de l'industrie du cannabis dans ces régions, les données récentes sur les demandes d'enregistrement de marques, ainsi que certaines opportunités et certains défis pour les marques et les professionnels de la propriété intellectuelle.

1. Les États-Unis

Aux États-Unis, la loi fédérale interdit la consommation et la possession de cannabis. Toutefois, au niveau des États, les politiques relatives à l'usage médical et récréatif du cannabis varient considérablement et, dans certains cas, entrent en conflit avec la loi fédérale.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'usage médical du cannabis est légal, sur recommandation d'un médecin, dans 36 États, quatre territoires américains habités en permanence et le district de Columbia. Douze autres États ont des lois qui limitent la teneur en THC pour permettre l'accès aux produits liés au cannabis qui contiennent du cannabidiol (CBD).

La consommation récréative de cannabis est légale dans 15 États, dans le district de Columbia, dans les îles Mariannes du Nord et à Guam ; le New Jersey, l’Arizona, le Montana et le Dakota du Sud ont voté en faveur de la légalisation du cannabis récréatif lors des élections de novembre 2020. Le Dakota du Sud s’est également prononcé en faveur d’un programme de cannabis médical, tout comme le Mississippi. Et, plus récemment, en mars 2021, l’État de New York a adopté une loi légalisant le cannabis récréatif.

Cette légalisation généralisée du cannabis signifie qu'un nombre important d'Américains ont désormais accès au cannabis, que ce soit à des fins médicales ou récréatives, ce qui crée d'importantes opportunités de marché pour les marques et les professionnels de la propriété intellectuelle. Cela se reflète dans les données récentes sur les marques, qui révèlent une augmentation de plus de 430 % du volume des demandes liées au cannabis auprès de l'USPTO au cours des cinq dernières années. La plus grande variation de volume a été enregistrée en 2018, où nous avons constaté une augmentation de 132 % par rapport aux volumes de 2017.

Comme indiqué précédemment, les réglementations relatives à la production, à la distribution, à la consommation et aux conditions pour lesquelles le cannabis peut être prescrit varient actuellement d'un État à l'autre aux États-Unis, ce qui peut poser des problèmes lorsqu'il s'agit d'obtenir l'enregistrement d'une marque. Les conseils en marques et les marques doivent optimiser leurs stratégies d'autorisation afin d'obtenir des résultats complets rapidement et à moindre coût, tout en tenant compte des enregistrements locaux et de la common law.

C'est pourquoi Corsearch a développé ses solutions de recherche sur le secteur du cannabis aux États-Unis et au Canada, menées par nos analystes spécialisés en recherche sur le cannabis. Chaque recherche sur le secteur du cannabis comprend :

• Large éventail de biens et de services associés aux produits à base de cannabidiol, de cannabis, de CBD et de chanvre
• Inclut, mais sans s'y limiter, les articles à fumer (vape/e-cigarettes*), les produits topiques et les edibles.
• Identifie les conflits possibles avec les souches et les dispensaires
• Vérifier l'existence de marques conflictuelles de cannabis médical et récréatif en utilisant les principales sources de l'industrie du cannabis.
• Recherche de marques déposées au niveau de l'État où le cannabis est considéré par l'État comme légal pour un usage médical et/ou récréatif.

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2. Le Canada

Le Canada a légalisé le cannabis au niveau fédéral par le biais de la Loi sur le cannabis de 2018. Récemment, Santé Canada a publié un règlement modifié d'application de cette loi, qui élargit la liste des produits à base de cannabis autorisés à être fabriqués et vendus sur son territoire.

Ce changement, qui est entré en vigueur le 17 octobre 2019, a légalisé le cannabis comestible, les extraits de cannabis et les produits topiques à base de cannabis. Cette modification devrait créer un marché de 2,7 milliards de dollars américains et se reflète lors de l'exécution d'une recherche de marque et de l'examen des données relatives aux demandes de marques de l'OPIC. Nous pouvons constater une augmentation de 99 % du volume des demandes en 2019, par rapport à l'année précédente, et une augmentation globale de 848 % au cours des cinq dernières années.

Le gouvernement fédéral réglemente la production et la vente de cannabis à des fins médicales dans tout le Canada, mais les gouvernements provinciaux réglementent la vente de cannabis à des fins récréatives dans leurs juridictions respectives. Malgré les nombreuses opportunités potentielles que la légalisation du cannabis au Canada apporte aux propriétaires de marques avec l'élargissement du champ d'application des produits légaux du cannabis, naviguer entre les différentes approches adoptées par les gouvernements provinciaux et territoriaux peut s'avérer difficile pour les professionnels de la propriété intellectuelle qui recherchent des candidats à l'enregistrement de marques.

3. L'Europe

Ces dernières années ont été marquantes pour le secteur du cannabis en Europe, et le marché devrait passer de 3 498,1 millions de dollars en 2019 à 36 997,1 millions de dollars d'ici 2027. L'analyse des données relatives aux demandes d'enregistrement de marques auprès de l'EUIPO révèle une croissance globale de 2 494 % au cours des cinq dernières années, la plus forte augmentation, de 252 %, ayant été enregistrée en 2017 par rapport à l'année précédente.

Allemagne

L'Allemagne est aujourd'hui le plus grand marché du cannabis de l'Union européenne. Cette année, les analystes s'attendent à ce que les entreprises annoncent une hausse de leur chiffre d'affaires sur le marché allemand du cannabis médical. L'adoption d'une législation sur le cannabis récréatif constituerait le principal catalyseur potentiel pour le marché allemand du cannabis.

Si l'on examine les demandes de marque nationales allemandes déposées au cours des cinq dernières années, on constate qu'à l'heure actuelle, les classes de Nice les plus représentées sont la classe 5 (produits pharmaceutiques et fournitures médicales), qui représente 14 % des demandes, suivie de la classe 35 (publicité et affaires) avec 9,5 %, et de la classe 3 (produits cosmétiques et préparations de nettoyage) avec 8 %.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est un marché émergent du cannabis en Europe. Le cannabis médical est techniquement légal depuis novembre 2018, mais son usage est strictement limité. Jersey, une dépendance autonome du Royaume-Uni, a récemment accordé une licence aux agriculteurs pour cultiver des fleurs de chanvre destinées à la production d'huile de cannabis. Selon un communiqué de presse de janvier 2021, le Royaume-Uni comptait environ 2 500 patients traités au cannabis en 2020, dont environ 40 % provenaient de Londres.

Le tableau A montre que les mêmes classes de Nice (telles qu'elles figurent au DPMA) occupent les trois premières places : la classe 5 représente 24,1 %, suivie cette fois-ci par la classe 3 (8,4 %) et la classe 35 (7,6 %).

Pologne

La Pologne est un autre marché émergent du cannabis au sein de l'UE et l'un des plus grands marchés européens du CBD. Le site Hemp Industry Daily a récemment publié des données sur le marché polonais du CBD, qui révèlent que les agriculteurs polonais ont presque doublé la superficie consacrée à la culture du chanvre l'année dernière.

Le nombre de demandes d'enregistrement de marques a également augmenté l'année dernière. L'UPRP polonais enregistre une augmentation de +81% en 2020, par rapport aux chiffres de 2019.

Réflexions pour l'avenir

L'industrie pharmaceutique souhaitait depuis longtemps mettre en place un système de marque pour le cannabis médical, mais la diversité des réglementations au niveau mondial rendait la chose irréalisable.

Toutefois, depuis le 1er janvier 2020, le cannabis à usage médical a été ajouté à la liste des « produits » enregistrés dans le cadre du système de classification de Nice. L'enregistrement d'une marque pour le cannabis à usage médical est désormais possible dans la classe 5 dans tous les pays membres du registre international des marques. La classe 5 couvre les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires.

Bien que le cannabis soit toujours considéré comme une drogue illégale de l'annexe I par le gouvernement fédéral américain, le Capitole a récemment évoqué un changement de politique. En décembre 2020, la Chambre des représentants a voté un projet de loi visant à légaliser le cannabis et à effacer les dossiers des personnes condamnées en vertu des lois précédentes. Le conseiller de Cowen, Vivien Azer, a déclaré dans une note du 6 janvier 2021 :

"Nous nous attendons à ce que le Congrès permette aux entreprises de cannabis d'accéder aux banques commerciales et aux assurances", a écrit M. Azer. "Nous pensons également que le cannabis médical sera protégé. L'accès aux marchés des capitaux dépend largement de la promulgation de la loi STATES ou de la loi MORE.

Le président Biden a déclaré qu'il soutiendrait la dépénalisation de cette drogue au niveau fédéral, mais la modification de la législation pourrait encore s'avérer difficile.

Tout changement de politique créerait des opportunités significatives pour les propriétaires de marques et les professionnels des marques aux États-Unis - le plus grand marché du cannabis dans le monde aujourd'hui.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Corsearch peut vous aider à répondre à vos besoins en matière de marques liées au cannabis, contactez-nous dès aujourd'hui.